作者：妥欢帖睦尔
妥懽帖睦尔派遣留住在中国的拂郎国人回访欧洲，并致书圣座，罗马教皇派马黎诺里使团进呈教皇信件和一匹佛郎国马于顺帝，文学侍从之臣赋诗作画，周朗的《佛郎国献马图》流传至今
罗马天主教廷所派遣的汗八里总主教孟高维诺于致和元年（1328年）逝世，随后元朝的阿兰人在至元二年（1336年）写信给本笃十二世要求派遣新的大主教。同年，妥懽帖睦尔也派遣留住在中国的拂郎国人安德烈等十五人回访欧洲，并致书圣座。罗马教皇应约于至元四年（1338年）派以马黎诺里为首的数十人的使团来到中国，将近三年后，于至正二年（1342年）七月抵达元上都，七月十八日在上都慈仁殿觐见顺帝。马黎诺里向妥懽帖睦尔进呈教皇信件和一匹佛郎国马，这匹马“长一丈一尺三寸，高六尺四寸，身纯黑，后二蹄皆白” ，引起满朝惊叹。后妥懽帖睦尔命令文学侍从之臣赋诗作画，以记其盛况，如揭奚斯的《天马赞》、欧阳玄的《天马赋》、周伯琦的《天马行应制作并序》、陆仁的《天马歌》等等。画家周朗则奉旨作《佛郎国献马图》，流传至今。
德里苏丹国伊本·白图泰作使者访问元朝，谒见妥懽帖睦尔，高丽抓获一疑为间谍船的日本渔船，送往元朝，顺帝将其释放，足利幕府派遣使团访问表示感谢，倭寇骚扰蓬州，被刘暹击败
至元四年（1338年），德里苏丹国苏丹穆罕默德·宾·图格鲁克派摩洛哥旅行者伊本·白图泰作使者访问元朝。礼物包括200名印度教徒奴隶，在河间冲积地平原遭到了印度教信徒的袭击，德里苏丹国4000骑兵全部遇难，失踪78人。他们被分割、捕捉、有的被杀害。伊本·白图泰幸运抵达中国。然而他说，他到中国时，可汗死了，他继续向北行走，和他的伙伴经过京杭大运河到北京，谒见妥懽帖睦尔。
元顺帝时期高丽抓获一日本渔船，认为该渔船是间谍船，并将该船送往宗主国元朝，妥懽帖睦尔命令释放回国，足利幕府派遣由一名和尚带领的使团访问表示感谢。
倭寇在这一时期频繁骚扰中国沿海，据泉州地方志记载，至元二年（1336年）和至正七年（1347年）惠安县衙两次被倭寇烧毁；至正年间（1341—1368年），一股倭寇在金门登陆，于马坪附近各乡村大肆焚掠，因台风沉船，被当地群众全部歼灭。至正十八年（1358年）以来，倭人连寇濒海郡县，至正二十三年（1363年）八月初一，倭寇骚扰蓬州，被守将刘暹击败。
