作者：爱猷识理达腊
察罕与孛罗帖木儿在华北平原互相攻杀，惠宗偏爱孛罗帖木儿，察罕向爱猷识理达腊表忠，缔结盟约，察罕帖木儿遇刺身亡，扩廓帖木儿承袭其位，爱猷识理达腊继续支持扩廓帖木儿
爱猷识理达腊篡位的最后一道障碍就是在朝外的军阀孛罗帖木儿。原来当时元廷依靠察罕帖木儿、孛罗帖木儿等私人武装镇压农民起义，而察罕帖木儿、孛罗帖木儿又在华北平原互相攻杀，爱猷识理达腊对两军冲突原本持中立态度，视他们行贿多少而定。而惠宗则偏爱孛罗帖木儿。至正二十一年（1361年），由于察罕帖木儿派其养子扩廓帖木儿（王保保）贡粮至大都时，向爱猷识理达腊表忠，缔结盟约，爱猷识理达腊遂支持察罕帖木儿一方。后来察罕帖木儿在镇压农民起义过程中遇刺身亡，扩廓帖木儿承袭其位，于是爱猷识理达腊继续支持扩廓帖木儿，并伺机除掉惠宗的后盾孛罗帖木儿。
爱猷识理达腊与孛罗帖木儿冲突，召李思齐等各省军阀反攻，与大都形成对峙，惠宗派人暗杀孛罗帖木儿，并处死老的沙等人，奇皇后要求扩廓帖木儿拥兵威胁惠宗禅让，但反目
老的沙投奔孛罗帖木儿以后，爱猷识理达腊多次派人索要老的沙等人，孛罗帖木儿拒绝交出；至正二十四年（1364年）三月，爱猷识理达腊以孛罗帖木儿握兵跋扈以及藏匿老的沙等“逆臣”为由，削去其兵权。孛罗帖木儿亦以“清君侧”为名发兵大都，爱猷识理达腊遂命扩廓帖木儿征讨孛罗帖木儿。惠宗为缓和矛盾，下诏逐斥朴不花、搠思监，但实际上二人仍留在大都。于是孛罗帖木儿派秃坚帖木儿进攻大都，爱猷识理达腊见战况不利，偷偷从光熙门溜出了古北口；惠宗则派蒙古国师进行调解，恢复孛罗帖木儿、老的沙等人的官爵，并将朴不花、搠思监交到孛罗帖木儿营中，二人均被杀死。孛罗帖木儿遂撤军，爱猷识理达腊也被召回宫中。但爱猷识理达腊仍不解气，继续召扩廓帖木儿讨伐孛罗帖木儿，因此孛罗帖木儿第二次兴兵，“谋易太子” ，爱猷识理达腊领兵战败，于至正二十四年（1364年）七月从顺承门连夜逃往冀宁（今山西太原）的扩廓帖木儿营中。孛罗帖木儿因而带兵入京，被惠宗任命为右丞相，软禁奇皇后，并试图追击爱猷识理达腊，被老的沙劝止。
爱猷识理达腊本欲效唐肃宗即位灵武故事，在冀宁称帝，但被扩廓帖木儿劝阻。但他在冀宁的一年间发号施令，设立机构，俨然一个独立的朝廷，并号召李思齐等各省军阀反攻孛罗帖木儿，与大都形成对峙。孛罗帖木儿出兵讨伐爱猷识理达腊与扩廓帖木儿，皆失利，惠宗也逐渐对孛罗帖木儿的专权产生不满，于至正二十五年（1365年）七月派人暗杀孛罗帖木儿，将其人头送到冀宁，并且处死了老的沙等人。同年九月，扩廓帖木儿扈从爱猷识理达腊还京，奇皇后趁机要求扩廓帖木儿拥兵威胁惠宗让位于皇太子，扩廓帖木儿知道后，行至大都三十里外时就将他的军队遣散回营，因此爱猷识理达腊与扩廓帖木儿也反目了。
