作者：吕光
吕光控制了河西地区，率十万大军伐西秦，西秦称藩并以子为人质
时鲜卑贵族西秦主乞伏乾归据金城自称大将军、大单于、金城王，得到前秦皇帝苻登的支持，秦（今甘肃天水）、凉（今甘肃武威）一带的鲜卑、胡、羌诸族多归服之。盘踞枹罕的南羌首领彭奚念，也投附其麾下，金城（今甘肃兰州西北）王遂成为控制陇西地区的一支强大势力。
吕光在苻坚被杀后，控制了河西地区，据姑臧（今甘肃武威），隔湟水（今甘肃兰州以西黄河支流）与金城王对峙，屡欲渡过湟水东进，因受乞伏乾归阻扼，不能得逞。
麟嘉四年（392年）八月，乞伏乾归唆使彭奚念出兵袭取吕光所辖湟水北岸战略重镇白土津（今青海化隆西南）。吕光遣其南中郎将吕方及弟右将军吕宝、振威将军杨范、强弩将军窦苟等东下攻金城，遭乞伏乾归反击大败，吕宝及将士万余人丧命，后续诸部见势皆撤兵。继又派其子吕纂率步骑兵五千南下攻彭奚念，激战于盘夷（约在今青海乐都以西之安夷城），又大败而归。
吕光遂亲率大军进攻彭奚念于枹罕（今甘肃临夏东北），屯重兵于左南（今青海西宁东），彭奚念于白土津垒石筑堤，以水自固大营，而遣轻骑万人扼守河津渡口。吕光派将军王宝隐蔽移师上游，乘夜强渡湟水东进。彭奚念闻讯惶惧，军中大乱，吕光乘势攻白土津，捣其石堤，渡过湟水，直取枹罕。彭奚念军溃散，单骑突围逃奔甘松（今甘肃南部腊子口）。此战，吕光吸取失败教训，改变进攻方向，避免从正面决战，出奇渡河，攻敌不备，取得大胜。
麟嘉六年（394年）七月，吕光以子吕覆为都督玉门以西诸军事、西域大都护，镇高昌，命大臣子弟随之。
麟嘉七年（395年）七月，吕光率十万大军伐西秦，西秦主乞伏乾归称籓，并以子乞伏敕勃为人质。吕光引兵而还。
吕光因听信谗言，以败军之罪杀沮渠罗仇及其弟沮渠麴粥，而引得反叛四起
时吕光年老，爱信谗言。后凉尚书沮渠罗仇曾随从后凉主吕光进攻西秦，吕光弟吕延因贸然追击兵败被杀。四月，吕光听信谗言，以败军罪杀沮渠罗仇及其弟三河太守沮渠麴粥。沮渠部众万余人为沮渠罗仇发丧，沮渠罗仇侄沮渠蒙逊向部众说指吕王昏荒无道，多杀无辜，号召部众结盟起兵反后凉，起兵攻克临松郡（治今甘肃肃南裕固族自治县东南马蹄镇），十日之内，聚军万人屯据金山（今甘肃山丹县西南）。
五月，吕光遣太原公吕纂率军进讨沮渠蒙逊于忽谷（今甘肃山丹西南），沮渠蒙逊兵败，逃入山中。沮渠蒙逊从兄沮渠男成响应蒙逊，起兵数千于乐涫（今甘肃酒泉东南）。后凉酒泉太守垒澄率步骑万人攻讨沮渠男成，垒澄战败被杀。沮渠男成顺势进攻建康（今甘肃高台西南），遣人说服建康太守段业反后凉．并推举其为大都督、龙骧大将军、凉州牧、建康公，建元神玺（北凉始此）。以沮渠男成为辅国将军，委以军国之任。沮渠蒙逊率众投奔段业，被任镇西将军。吕光命吕纂转兵进讨段业，不克。沮渠蒙逊乘机进攻临洮（今甘肃岷县），支援段业，与吕纂战于合离（今甘肃张掖），吕纂军大败。
后凉散骑常侍、太常郭黁，善天文数术，深得国人信重。他认为后凉主吕光年老，太子暗弱，太原公吕纂凶暴，预言祸事不久将起。为免累及自己，便与后凉仆射王祥相约反凉。郭黁率二苑之众夜烧洪范门，使王洋为内应。事泄。王祥被杀，郭黁遂据东苑反叛。民众视郭黁反凉是圣人举事，相信必能成功，便群起响应。凉王吕光召太原公吕纂讨伐郭磨。郭黁派军和吕纂战于白行（今甘肃清水堡西北），打败吕纂。吕纂又与西安太守石元良共击郭黁，郭黁兵败，后投奔西秦。
