作者：哲别
哲别先是率先锋军袭击并得胜金国乌沙堡据点，后又攻金东京，接着攻取居庸关
1210年，金国为了防备蒙古人南下，在边境修建了坚固的据点乌沙堡，在当年的八月，“哲别”率领的先锋军袭击该处并得胜而回。
1211年起，哲别在征伐全国的战事中屡建奇功。是年冬，哲别采用佯败返击的战术攻入居庸关，游骑进至金中都（今北京）城外。金乣军来援，哲别返袭群牧监，驱其马而还。次年（1212年）冬，哲别攻金东京（今辽宁辽阳），又施退兵回袭之计，连退五十程，而后留下辎重，挑选快马，日夜急驰，突然袭击成功。
1213年七月，哲别攻取居庸关，成吉思汗遂兵分三路，大举伐金。
哲别奉命据有西辽国土的乃蛮部屈于律，并成功
1216年，哲别奉成吉思汗之命进击据有西辽国土的乃蛮部的屈出律。针对屈出律强迫伊斯兰教徒改宗的做法，哲别宣布“每个人都可以有自己的信仰，保持自己祖先的宗教规矩”。于是他赢得了当地居民的支持。
1218年，屈出律从可失哈耳（今喀什）出逃，哲别追赶到撒里桓地方（即色勒库勒湖附近某地）将其歼灭。
掳斩屈出律的是先期投向哲别的可散八思哈长官，哲别令他持屈出律的头传示各地，可失哈耳、押儿牵（今新疆莎车）、斡端（今新疆和田）诸城遂望风归附。凯旋归来，哲别将掳获的一千匹白嘴黄马献给成吉思汗，实现了他的一个诺言，因为他当年投奔铁木真，承认射伤白嘴黄马一事时还说过：“对我开恩，我将带来很多这样的马。”
