屈出律、撒马尔罕与花刺子模密反西辽，屈出律夺西辽政权，另两者也纷纷独立。后，屈于律欲拉拢伊斯兰，未成功

屈于律与撒马尔罕与花刺子模反叛西辽。后屈于律架空西辽皇直鲁古，西辽灭亡，撤马尔罕与花刺子模也宣告独立

1211年，西辽的附庸国撒马尔罕与花刺子模也起兵反叛，屈出律与二国首脑密谋勾结，出奇兵包围了虎思斡耳朵。直鲁古穷途末路无计可施，便要纳降称臣。可屈出律却虚情假意故作不敢当，反而尊直鲁古为太上皇、古尔别速为皇太后，同时宣布不改动西辽国号与旧制。架空了老岳父之后，屈出律事实上成了西辽王朝的最高统治者。也就是史书上宣布西辽政权灭亡的时刻。
在这之前，天山以东南的西州维吾尔政权已投顺成吉思汗；在此之后，撤马尔罕与花刺子模政权也依据早先与屈出律的密谋协约而宣告独立。屈出律执政后，唯一还效忠他的，只剩下喀什噶尔的东部喀喇汗王朝。

屈出律攫取西辽后，为拉拢伊斯兰教将穆罕默德从狱中放出并送他返回喀什噶尔，然穆罕默德却被刺死，使屈出律与伊斯兰教正式决裂

约1210年时，东部喀喇汗王朝大汗穆罕默德·本·玉素甫在喀什噶尔超兵，与于阗一带的穆斯林们联合反抗西辽直鲁古的统治，曾遭到西辽军队的无情镇压，战后，大汗穆罕默德被俘虏而押往虎思斡耳朵，囚禁在西辽的监狱中。屈出律攫取了西辽政权后，为了拉拢这位在中亚颇有影响的伊斯兰教首领，将穆罕默德从狱中放出，并在保证效忠自己后，派人送他返回喀什噶尔。
当喀什噶尔的王朝贵族与宗教上层人士得知穆罕默德居然投靠了异教徒屈出律后，就在穆罕默德被护送回喀什噶尔时，将他刺死在城门口。随着末代君主穆罕默德的死亡，也是在公元1211年，以喀什噶尔为政治中心、历时长达371年之久的喀喇汗王朝，正式宣告灭亡。
这一重大事件，促使本来就信仰佛教的屈出律下决心与伊斯兰教正式决裂。